Управление инвестициями

управление-инвестициями

Доверительное управление реальными инвестициями – сложный и многогранный процесс, требующий правильного менеджмента и выбора грамотной стратегии. Сразу отметим, что под реальными инвестициями следует понимать капиталовложения в перспективные проекты: в строительство, сельское хозяйство, недвижимость, инновационные технологии, модернизацию предприятий. Такой способ привлечения средств играет ключевую роль экономического развития в частном и государственном секторе. Кроме того, реальное инвестирование укрепляет позицию государства на территории зарубежных стран, повышая эффективность взаимодействия с иностранными партнёрами.

Особенности политики таких капиталовложений указывают, что в качестве инвестора могут выступать физические и юридические лица, в том числе, некоммерческие фирмы и государственные корпорации. Однако для минимизации рисков, такие финансовые вливания нуждаются в грамотном антикризисном управлении. Целями такого управления можно назвать:

  • Получение максимальной выгоды после реализации инвестиционного проекта;
  • Безрисковая политика распоряжения активами;
  • Комплексный мониторинг ситуации на каждом этапе исполнения;
  • Грамотное формирование инвестиционного портфеля;
  • Обеспечение максимальной ликвидности капиталовложений.

Для этого проводится системный анализ выбранного проекта, и применяются методы оценки коммерческих рисков. Сделать это грамотно могут только профессиональные участники фондового рынка.

Управление портфелем инвестиций

Портфелем реальных инвестиций называют финансовые вложения в ценные бумаги и другие активы, собранные для определённых целей. Суть таких капиталовложений сводится к созданию благоприятного инвестиционного климата, который не получается создать вложением средств в единственный проект.

Управление такими инвестициями предполагает три стратегии:

  1. Консервативная. Цель таких капиталовложений – сохранение финансов с минимальными рисками. Доходность этой стратегии невысока, зато вероятность потерять деньги сводится к минимуму. Такие вложения обычно делаются в облигации, золото, недвижимость.
  2. Умеренная. Выбирая такую стратегию, можно рассчитывать примерно на 50% прибыли. Деньги вкладываются в активы негосударственных компаний, ПИФы и ПАММ-счета.
  3. Агрессивная. Выбирая такой способ инвестирования, можно получить больше 100% прибыли либо потерять всё. В этом случае, деньги вкладываются в стартапы, многоуровневые компании, инновационные проекты.

Существует семь этапов, которые помогают инвесторам правильно распоряжаться ценными бумагами инвестиционного портфеля. Выглядят они так:

  • Аналитика – оценивается эффективность предыдущих капиталовложений;
  • Определение объёма – рассчитывается сумма, которую предполагается вложить в проект;
  • Выбор способа инвестирования – акции, облигации, драгметаллы и пр.;
  • Оценка проекта – выясняется доходность объекта инвестирования;
  • Составление программы – продумывается стратегия управления активами;
  • Реализация – непосредственное формирование инвестиционного портфеля;
  • Контроль – определение эффективности на промежуточных этапах.

Такая схема подойдёт для частных инвесторов, распоряжающихся относительно небольшими суммами. Если речь идёт о крупном инвестиционном проекте, здесь необходимо проводить комплексную аналитику фондового рынка, и делать прогнозы по финансовым рискам на несколько месяцев вперёд. Это могут сделать только квалифицированные специалисты.

Как выбрать управляющую компанию

Чтобы снизить собственные риски, управление активами лучше доверять брокерам – профессиональным участникам рынка. Можно выделить три компании, давно и эффективно работающие в данном направлении:

  1. Брокер Открытие;
  2. ЦЭРИХ Капитал Менеджмент;
  3. БКС.

Все перечисленные организации имеют государственную лицензию на осуществление брокерской деятельности, работают больше 10-ти лет, имеют миллиардные обороты.

Инвестиции в промышленной логистике

Система логистики – это развитие и технология реализации управления в определённой производственной отрасли. Теоретические основы такого инвестирования охватывают три ключевых направления:

  • Наращивание объёмов производства;
  • Создание инфраструктуры для оптимальной реализации готовой продукции;
  • Эффективность управления предприятием и дальнейшее развитие производства.

Цели и методы таких капиталовложений направлены на улучшение экономики страны, но этого невозможно добиться без оптимизации отдельных секторов. Например, сокращение сроков поставки сырья способствуют улучшению производственных процессов.

В целом, инвестирование в промышленную логистику ведётся по трём основным направлениям:

  1. Перевозка и экспедирование грузов;
  2. Складские услуги;
  3. Управление цепью поставок.

По мнению экспертов, логистика российских производственных компаний развита примерно на 50%, поэтому такие капиталовложения сулят в перспективе неплохую прибыль.

Управление инвестициями от ВТБ

ВТБ Капитал Управление Инвестициями работает с 1996 года, и взаимодействует с централизованной платформой национального расчётного депозитария (НРД). Компания занимается в основном созданием оперативного взаимодействия между всеми участниками НРД, формируя благоприятную экономическую среду и обеспечивая движение рынка коллективных инвестиций вперёд. Отзывы о деятельности компании положительные, и это утверждение подтверждается конкретными цифрами. Например, объём оборотных средств на фондовом рынке, которые находятся под управлением ВТБ Капитал, превышают 1.8 триллионов рублей.

Аналогичные структуры имеются и у других российских банков: Реннесанс, Тинькофф, Сбербанк.

Управление инвестициями Форекс

Форекс – одна из самых эффективных и динамично развивающихся платформ трейдинга, где можно не только сохранить, но и приумножить свои капиталы. Отзывы о площадке в целом положительные, и здесь постоянно появляются новые направления для инвестиций. Например, в 2018 году появились валютные пары с криптовалютами.

Однако чтобы зарабатывать здесь с минимальными рисками, трейдеру необходимо знать принципы работы биржи, стратегию и тактику совершаемых сделок. Освоить эти особенности может только специалист, имеющий минимум начальное экономическое образование. Поэтому начинающим трейдерам лучше выбирать стратегию доверительного управления.

Чтобы зарабатывать на Форекс таким способом, нужно выполнить 5 простых шагов:

  1. Выбрать трейдера, руководствуясь отзывами клиентов;
  2. Обсудить условия инвестирования;
  3. Открыть расчётный счёт;
  4. Регулярно вносить условленную сумму;
  5. Своевременно выплачивать управляющему вознаграждение.

Средняя доходность таких капиталовложений варьируется в пределах 10-20%, что заметно выше, чем хранение денег на банковских депозитах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Михаил Новожилов / автор статьи
Финансовый консультант. Образование: высшее юридическое. Опыт работы - юрист управляющей компании. Сферы интересов: IT-технологии, закон и право, финансы.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инвестиции Онлайн - Выгодное Вложение Денег, Все Способы
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.